Plan sur le campus de Rawley, une après-midi d’été, puis sur le hall de l’académie. Un groupe de jeunes dont, Scout, Jake et Hamilton, joue au football américain sur la pelouse. On entend la voix-off de Will qui parle du fait de grandir et de perdre son innocence. En même temps on assiste au petit match de foot, Jake et Hamilton très complices, Will vainqueur.
Plan sur la station service, Bella, le nez sous le capot d'une voiture, essaye de dévisser le radiateur. Sean arrive par derrière et l’enlace. En un coup, il arrive à dévisser le radiateur. Elle lui sourit et lui dit qu’elle aime bien qu’il vienne la voir sans raison, juste pour elle. Ils parlent de l’anniversaire de Bella qui va avoir 16 ans, il lui demande ce qu’elle veut, elle lui répond qu’elle attend qu’il la surprenne. Au moment où il se penche pour l’embrasser, Scout arrive. Il apporte à Bella un colis qui a été livré par erreur au restaurant. Pendant qu’elle ouvre le paquet, elle fait remarquer à Sean et Scout qu’ils pourraient au moins se dire bonjour, ce qu’ils font à contre-cœur. Lorsque Bella découvre que le colis est un cadeau d’anniversaire de sa mère, elle jette le paquet à la poubelle et s’en va. Sean la suit pour la réconforter, tandis que Scout récupère discrètement l’adresse de la mère de Bella sur le colis. Il range le papier dans sa poche et repart vers le restaurant.
Plan sur le lac de Rawley. Finn est en train de donner un cours sur le bateau. Ils parlent du destin qui nous rattrape quoi que l’on fasse, Scout souligne qu’il préfèrerait avoir le contrôle de sa vie.
Plan sur le restaurant. Bella est au comptoir en train de boire un soda. Scout arrive et s’assoit à côté d’elle. Ils se partagent le coca de Bella. Scout engage la conversation sur l’incident du colis, Bella explique qu’elle ne pensait plus jamais recevoir de nouvelles de sa mère, et qu’elle se demande bien ce qu’elle lui veut. Scout pense qu’elle veut peut-être tout simplement la voir mais Bella lui répond qu’elle lui gâcherait une fois de plus la vie. Elle constate alors qu’elle a eu un été chargé : elle est tombée amoureuse de son frère, a vu son vrai père, et maintenant sa mère veut la voir. Scout essaye de convaincre Bella de rencontrer sa mère, elle pense alors qu’il fait ça uniquement pour pouvoir lui demander ensuite s’ils sont vraiment frère et sœur, alors que Scout lui assure qu’il cherche avant tout le bien de Bella. Elle part en lui demandant donc d’agir dans ce sens.
Plan sur les couloirs de Rawley. Finn annonce à Will que sa demande de tutorat a été acceptée par le département de littérature anglaise, et que son premier élève l’attend dans la salle de repos. Will y court.
Plan sur la sale de repos où Caroline attend. Quand Will découvre qu’elle est son élève, il est ravi. Caroline, elle, semble gênée ; elle s’excuse de s’être emportée contre lui lors du bal, mais explique que beaucoup de garçons lui ont déjà menti. Il s’excuse de ne pas l’avoir appelée mais il pensait qu’elle ne voudrait pas lui parler, elle lui répond qu’elle a attendu son coup de fil. Elle raconte ensuite ses vacances à Rome où elle a rencontré quelqu’un. Will essaye de cacher alors sa déception en se concentrant sur le cours qu’il a à lui donner.
Plan sur la bibliothèque. Jake et Hamilton sont cachés derrière une étagère, très proches l’un de l’autre, Hamilton dit d’une voix sexy qu’il aimerait passer plus de temps avec Jake sans se cacher. Ils flirtent, se retiennent de s’embrasser, partageant un moment très intime, quand soudain Ryder vient exprès les interrompre faisant mine de chercher un livre. Une fois qu’il est parti, Hamilton et Jake se regardent et se mettent à rire.
Plan sur une fontaine dans les jardins de Rawley. Will est en train de lire un poème à Caroline qui est captivée par ce qu’il dit. Ils se regardent ensuite dans les yeux, Will lui parle de passion. Elle est totalement charmée. C’est la fin du cours, Caroline se lève et s’en va sur un sourire à Will.
Plan sur les jardins, Caroline retrouve Ryder, ils s’embrassent. Elle lui apprend que Will Krudski est son tuteur en poésie anglaise.
Plan sur le lac. Les jeunes de Rawley se baignent, d’autres sont assis sur le ponton comme Scout et Will. Hamilton joue avec son chien au bord de l’eau. Ryder arrive sur le ponton et pousse dans l’eau un garçon qui essayait de draguer une fille. Il se dirige vers Scout et Will : il a besoin de l’aide de Will pour son devoir d’anglais. Il tend à Will une ébauche de poème qu’il a écrit, que Will lit. A son visage on comprend que le poème est nul. Ryder propose 100 dollars à Will pour qu’il lui réécrive, ce qu’il accepte. Pendant ce temps Jake a rejoint Hamilton au bord de l’eau, ils ont tout l’air d’un couple, ce que Ryder ne manque pas de faire remarquer à Scout et Will. Il leur raconte en plus qu’il les a vus en pleine action dans la bibliothèque et s’en va. En passant devant Jake et Hamilton, il leur fait une remarque sur leur romance, Jake fait l’innocente et le traite de fou. Au bout du ponton, Will et Scout regardent Jake et Hamilton en se demandant s’ils sont vraiment ensemble. Jake et Hamilton ne comprennent pas pourquoi Will et Scout les observent et en concluent qu’ils sont bizarres.
Plan sur le lac. Scout et Will sortent de l’eau et vont s’asseoir au pied d’un arbre. Scout interroge Will sur la mère de Bella, il veut savoir à quoi elle ressemblait. Will répond qu’elle n'avait rien d'une mère mais qu’il a peu de souvenirs puisqu’il avait 6 ans quand elle est partie. Scout confie à Will qu’il sait où elle habite et qu’il a toujours un doute sur son lien de parenté avec Bella. Will lui dit que c’est à Bella de prendre la décision de revoir sa mère ou non, qu’il ne doit pas interférer, que c’est sa vie à elle, pas la sienne. Mais Scout répond qu’il est concerné aussi, mais il ne sait pas quoi faire.
Plan sur le couloir principal à Rawley. Hamilton croise sa mère, il lui explique que puisqu’il va à Rawley, il aimerait en faire totalement partie et vivre sur le campus. Elle n’est pas très chaude, pense qu’il est jeune pour quitter la maison, mais dit qu’elle va en discuter avec son père. Il l’embrasse, content, et s’en va.
Plan sur la salle de repos. Des jeunes dont Will et Scout regardent un match à la télé. Hamilton entre et s’assoit, le sourire aux lèvres. Il annonce aux autres qu’il va emménager sur le campus. Scout ne comprend pas qu’il ait envie de renoncer aux bon petits plats cuisinés et à son intimité, mais Hamilton répond que sa mère ne sait pas cuisiner et qu’on n’a jamais d’intimité quand on vit chez ses parents. Will demande alors qui déménage à sa place, espérant que ce soit Ryder, mais Hamilton répond que personne ne déménage et qu’il va partager la chambre de Jake. Scout et Will se regardent, médusés ; et Hamilton quitte la pièce. Alors, tout le monde sort de l’argent de sa poche, et on comprend qu’ils ont parié sur l’homosexualité de Jake et Hamilton.
Plan sur les jardins de Rawley. Will est en train d’écrire le poème pour Ryder mais manque d’inspiration, quand tout à coup il aperçoit Caroline. Subjugué, il se met à écrire avec ardeur.
Plan sur le lac. Sean et Bella sont dans une barque. Il a préparé des sandwichs, elle le remercie de l’avoir emmenée loin de la station. Elle lui demande si elle fait bien de rejeter sa mère, il lui répond qu’elle doit faire comme elle le sent, et l'embrasse tendrement. Bella parle de Scout qui lui conseille de contacter sa mère, ce qui énerve Sean qui pense que Scout se mêle de ce qui ne le regarde pas. Bella est gênée, elle explique que c’est plus compliqué que ça, mais Sean est persuadé que Scout cherche par tous les moyens à se rapprocher de Bella, il ne comprend pas pourquoi Bella prend en considération ce que Scout lui dit ; elle répond qu’ils sont amis et qu’ils tiennent l’un à l’autre. Elle regarde Sean dans les yeux et se sent bien et en sécurité avec lui, elle ne peut plus lui mentir. Elle hésite beaucoup mais finit par lui avouer la vérité sur Scout et elle. Sean n’en croit d’abord pas ses oreilles, il lui demande si elle est sûre de ce qu’elle dit, elle répond qu’elle en presque sûre puis il conclut par dire que lui ne pourrait pas se contenter d’un « presque ».
Plan sur la station service. Bella est de retour de sa promenade avec Sean, elle se dirige vers la poubelle pour récupérer son colis mais la poubelle est vide, Bella est soudain très déçue.
Plan sur la chambre de Jake qui est derrière son ordinateur. Hamilton entre et se jette sur le lit. Il lui dit que son poster des Third Eye Blind irait parfaitement bien sur le mur de la chambre, que sa chaîne stéréo remplacera la sienne. Jake ne comprend pas alors Hamilton lui annonce qu’il va venir emménager avec elle. Jake réagit assez mal, elle n’est pas prête à vivre avec lui, dormir dans la même pièce, et elle reproche à Hamilton de ne pas l’avoir consultée avant de prendre une telle décision. Hamilton, très frustré, la regarde et s’en va ; Jake, elle, a l’air contrariée.
Plan sur la salle de repos, Ryder est allongé sur le canapé à écouter son walkman. Will entre pour lui donner son poème, Ryder le lit et le trouve tellement bon qu’il accuse Will de plagiat. Will fait alors mine de repartir avec le poème, mais Ryder lui donne un billet de 100 dollars et prend le poème.
Plan sur le lac, Will attend avec son livre de poésie quand Caroline arrive essoufflée et en retard. Elle lui demande si elle peut lui lire quelque chose, sort un papier et commence à lire le poème que Will a écrit pour Ryder. Will n’en revient pas, il demande à Caroline où elle a eu ce poème et elle répond que Ryder l’a écrit pour elle. C’est à ce moment qu’il comprend que Caroline et Ryder sortent ensemble. Caroline est enchantée par le poème, elle lui dit qu’aucun garçon ne lui avait écrit de poèmes avant. Will est tellement dévasté qu’il demande à reporter le cours. Caroline semble déçue en le regardant partir.
Plan sur le perron de l’entrée de l’académie. Will raconte à Scout que le poème qu’il a écrit pour Ryder était destiné à Caroline. Scout n’arrive pas à y croire. Ils remarquent tous les deux Hamilton assis sur le rebord de la fenêtre du premier étage, perdu dans ses pensées. Il a l’air complètement déprimé, Scout et Will lui demandent s’il va bien, puis à quel moment il va emménager avec Jake. Il leur répond qu’il ne déménage plus, ce qui surprend Scout et Will à qui il explique, peu convaincu par ce qu’il dit, que c'est un problème de décoration. Il se lève et s’en va, Scout et Will se regardent, légèrement amusés, et en concluent alors que Jake et Hamilton se sont séparés.
Plan sur le couloir à Rawley. Will interpelle Sean pour lui demander une explication à propos du poème. Ryder est très satisfait parce qu’il a eu Caroline et qu’en plus il a eu Will, sachant qu’il était amoureux d’elle. Will est très en colère et lui rappelle qu’il a lui sauvé la mise et sa voiture mais Ryder répond que c'est de l'histoire ancienne. Il ajoute qu’il pourra avoir Caroline quand il en aura fini avec elle.
Plan sur la station service où Bella est en train de lire un magazine féminin. Jake arrive sur sa moto pour prendre de l’essence. Bella semble intriguée, elle regarde Jake en détail, ses cheveux, son visage, ses lèvres, ses mains. Jake termine de se servir de l’essence et se met du cambouis sur son jeans. Elle râle parce que c’est son pantalon préféré, Bella confirme en lui disant qu’il lui va bien, alors Jake lui demande s’il ne la grossit pas, Bella répond que non, et on sent qu’elle meurt d’envie de lui demander quelque chose. La conversation serait surréaliste si Jake était un garçon… Bella se jette à l’eau et confie à Jake que la première fois qu’elle l’a vue, elle s’est demandée pourquoi une si jolie fille s’habillait en garçon. Jake est prise au dépourvu, elle ne sait pas quoi dire.
Plan sur l’intérieur de la station service, Bella et Jake sont assises sur le bord de la fenêtre, Jake feuillette le magazine que lisait Bella. Elles commencent à parler d’Hamilton, Jake trouve qu’il va trop vite et qu’elle ne sait plus quoi faire, mais Bella voit dans ses yeux qu’ils sont très amoureux l’un de l’autre. Elles en viennent à parler de leur mère. Bella aperçoit Scout de l’autre côté de la rue, Jake lui demande ce qu’il y a entre eux, Bella répond que c’est compliqué, qu’ils sont juste amis.
Plan sur la salle de repos à Rawley, Caroline est en train de lire un livre de poésie pendant que Will la regarde. Puis il décide de lui parler de Ryder, Caroline le regarde avec tant d’innocence qu’on sent que ça rend les choses encore plus difficiles pour Will. Finalement il renonce à lui dire et bifurque la conversation, il lui annonce qu’elle est prête à écrire elle aussi. Elle est ravie car elle aimerait écrire un poème pour Ryder et elle lui demande même son aide, mais se rend compte tout de suite que c’est très indélicat de demander ça Will. Will se lance et dit à Caroline que Ryder n’est pas un type bien, qu’il ne l’aime pas comme elle l’aime et qu’elle devrait se méfier. Caroline n’en revient pas, elle se lève pour partir, furieuse contre Will, il essaye de la prévenir que Ryder la fera souffrir, mais elle s’en va.
Plan sur le ponton où Ryder est en train de fumer avec d’autres élèves. Jake est assise, elle fixe l’eau. Hamilton arrive et se dirige vers Jake mais Ryder fait une mauvaise blague à propos de la relation entre lui et Jake, ce qui rend fou de rage Hamilton qui lui envoie un coup de poing dans la figure. Jake accourt pour s’interposer, lui disant que Ryder n’en vaut pas la peine, et il répond que ça n’en vaut pas la peine (sous-entendu leur histoire). Il s’en va et la laisse déboussolée.
Plan sur le lac où Bella sort de l’eau après une baignade. Scout approche. Bella lui explique qu’elle vient se baigner quand elle ne veut plus penser à rien. Scout sort de sa poche l’adresse de la mère de Bella. Elle n’est pas très contente d’apprendre qu’il a fouillé dans ses poubelles, il répond qu’il avait l’intention de contacter sa mère. Elle se met en colère mais il la rassure en disant qu’il ne l’a pas fait alors qu’il en avait vraiment très envie, mais il ne voulait pas le faire sans son accord. Il lui donne l’adresse et lui dit que la décision lui appartient, puis il part. Bella le regarde partir les larmes aux yeux.
Plan sur la salle de repos, Hamilton est assis sur le canapé. Jake entre mais Hamilton fait semblant de ne pas la voir. Jake lui annonce de but en blanc qu’elle quitte l’académie, ce qui capte immédiatement l’attention de Hamilton. Elle lui dit qu’il a raison, qu’il faut arrêter leur petit jeu, qu’il n’a plus à s’en faire puisqu’elle part. Elle décide même de dire à tout le monde avant de partir qu’elle est une fille. Elle sort, tandis qu’Hamilton la regarde partir.
Plan sur la chambre de Jake qui finit de faire ses bagages. Hamilton entre et lui dit qu’elle n’a pas à faire ça, mais Jake veut rétablir la situation à propos de la sexualité d’Hamilton. Hamilton répond que c’est son problème à lui, mais Jake insiste en disant qu’elle ne peut plus vivre comme ça. Hamilton répond qu’il aura encore plus de mal à vivre sans elle, ce qui surprend Jake qui ne s’attendait pas à une telle déclaration. Hamilton lui dit qu’il se fiche de sa réputation, il ne veut pas la perdre. Jake est décontenancée, mais elle lui rappelle qu’il a dit lui-même que ça n’en valait pas la peine. Il répond qu’il est un idiot, et qu’elle ne va nul part. Il semble très sérieux et la rassure sur le fait qu’il reste chez ses parents, qui vont d’ailleurs prochainement s’absenter pendant quelque temps. Hamilton s’excuse d’avoir brusqué les choses, il lui dit qu’il l’aime. Il semble totalement vulnérable face à Jake. Ils s’embrassent alors avec fougue et passion comme jamais avant.
Plan sur les jardins de Rawley. Will attend Caroline pour lui donner son cours quand il entend le rire de Ryder. Il se retourne et voit Ryder en train d’embrasser une autre fille. Il va voir Ryder et lui reproche de mal se comporter avec Caroline. Ryder lui dit que ça ne le regarde pas mais Will répond qu’il tient à Caroline, qu’il ne veut pas qu’elle souffre, que c’est en pensant à elle qu’il a écrit le poème. Caroline est arrivée entre-temps par derrière, elle a tout entendu. Will se retourne et elle comprend que c’est avec lui qu’elle aurait dû sortir. Ryder va pour s’expliquer mais elle le gifle et s’en va. Will lui court après.
Plan sur la chambre de Will et Scout. Scout est allongé sur son lit, il est en train de jeter une balle contre le mur. Bella entre ; Scout, surpris de la voir, se redresse d’un bond. Il pensait qu’elle ne voudrait plus jamais le voir, mais elle est là pour le remercier de lui avoir donner la possibilité de contacter sa mère, même si elle n’est pas prête, elle le sera peut-être un jour.
Plan sur le lac, Caroline est assise sur le ponton, Will s’approche. Caroline réalise avec ironie qu’un type comme Ryder n’aurait jamais été capable d’écrire un si beau poème, ce qui fait rire Will. Une complicité s’installe entre eux, et Will finit par proposer à Caroline de sortir avec lui, ce qu’elle accepte.
Plan sur le restaurant, la nuit. Les lumières sont éteintes mais on distingue Will qui fait signe de ne pas faire de bruit à Caroline. On remarque ensuite que le restaurant est plein et que les gens sont là, dans le noir, à chuchoter. Les lumières s’allument, tout le monde crie « surprise » tenant une banderole d’anniversaire, lorsque Bella entre, accompagnée de Sean qui la tient par l’épaule. Bella est émue aux larmes, embrasse Sean. Jake, Hamilton, Will et Caroline s’approchent de Bella, Jake lui donne un cadeau, Bella lui sourit d’un air complice. Scout est présent aussi, mais c’est dur pour lui, il se force à paraître gai. Bella s’approche de lui, il lui tend un écrin : c’est un bracelet en or. Bella, très touchée, lui sourit. Scout la sert alors dans ses bras et aimerait ne plus jamais la lâcher. Sean observe la scène de loin. On voit ensuite Will et Caroline discuter, rire, puis s’embrasser.
Pendant toute la scène, on entend la voix-off de Will qui parle du passage très flou de l’enfance à l’âge adulte, qui arrive sans qu’on s’en rende compte, du fait qu’on perd son innocence en même temps qu’on sort de l’enfance.
